美元兌日圓匯率昨日跌至約六個月新低，主因市場預期日本銀行可能將升息；同時，美元兌一籃子貨幣普遍走軟，市場正屏息以待本週美國將公布的通膨數據，預計將對聯準會的貨幣政策走向和主要貨幣對產生關鍵影響。
在美國勞動節（Labor Day）假期導致交投清淡之際，美元兌日圓匯率昨日跌至約六個月低點，盤中一度觸及 154 日圓區間，主要受到市場預期日本銀行（Bank of Japan）可能在本月政策會議上額外升息的影響。
日圓走強的預期，主要來自於美日兩國利差可能縮小的預期。此前，美國財政部長史考特·貝森特（Scott Bessent）曾多次呼籲日本提高利率，以遏制日圓的貶值。市場參與者普遍認為，在美國的訊息傳達下，日本銀行有望加快升息的步伐，這也促使日圓買盤增加。
美元整體呈現疲軟態勢，尤其是在上週表現強勁的非農就業報告發布後，雖然初步提振了美元，但隨後因工資增長放緩和聯準會（Federal Reserve）重新定價升息預期的幅度有限，美元漲勢未能延續。聯準會主席凱文·沃什（Kevin Warsh）曾表示，美國就業市場「與充分就業相符」。目前，市場將焦點轉向本週稍晚將公布的美國通膨數據，包括週四的生產者物價指數（PPI）和週五的消費者物價指數（CPI）。若 CPI 數據意外走高，恐將推動美元指數突破即期阻力位 99.40，進而挑戰 99.75 的百日移動平均線；反之，若通膨數據放緩，則可能將美元指數拖向 98.60 至 98.70 的關鍵支撐區間。目前市場對聯準會九月升息 25 個基點的機率估計約為 61% 至 65%。
其他主要貨幣對方面，英鎊兌美元（GBP/USD）匯率上揚，除了受美元走軟影響外，英國財政大臣約翰·希利（John Healey）承諾嚴守財政紀律也提供支撐。希利（Healey）宣布計畫賦予地方更大權力以吸引私人投資，並強調抑制不斷上漲的成本，這有助於恢復英國在國際債券市場的信譽。然而，英國的借貸成本上升，部分原因來自美國與伊朗衝突引發的通膨擔憂，以及市場對英國首相安迪·伯納姆（Andy Burnham）支出計畫的不確定性。儘管英國八月份房價年減 0.4%，表現不如預期的年增 0.1%，但並未對英鎊造成壓力。英格蘭銀行（BoE）預計下週不會升息，但市場普遍預期年底前將有一次升息。
歐元兌美元（EUR/USD）也小幅走高，儘管德國七月份工業生產月減 1.1%，表現不如預期的月增 0.1%。此外，德國薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）的地方選舉結果也受到關注，反移民的德國另類選擇黨（AfD）在此次選舉中創下歷史最佳成績，引發市場對其聯邦層面潛在成功的擔憂。美元兌加元（USD/CAD）則因原油市場持續上漲而走低，帶動其他商品相關貨幣走強。
整體而言，外匯市場在等待關鍵的美國通膨數據。野村證券（Nomura Securities Co.）投資內容部策略師 Wataru Akiyama 指出，在週五美國消費者物價指數（CPI）公布之前，市場將難以找到明確的交易線索。
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